Automatisation, conformité, productivité : nos analyses concrètes pour les courtiers et les agents généraux, sans jargon.
Un client ne recommande pas son courtier pour toute la relation, mais pour quelques moments précis. Lesquels, et comment se donner la place de les réussir.
Lire l'articleCe qu’est une réclamation au sens de l’ACPR, les délais à tenir, ce que votre procédure doit contenir et pourquoi un dossier bien tenu change tout.
Aucun texte n'impose de logiciel au courtier. Mais la charge administrative et les contrôles renforcés posent la question : à partir de quand s'équiper ?
Chaque courtier a des clients qu'il sait devoir replacer. Le timing fait tout : les quatre moments où agir, avant que le client ne parte de lui-même.
Savoir ce que la conformité exige est facile ; la tenir dossier après dossier l'est moins. Formation DDA, RC Pro, devoir de conseil : les bonnes pratiques.
Qui contacter, pour quoi, et quand ? Sans réponse à ces trois questions, le suivi devient aléatoire. Comment fidéliser durablement son portefeuille.
API, RPA, KYC, OCR, LLM : derrière chaque acronyme, une chose que la technologie fait, ou prétend faire. Ce que ces mots changent vraiment dans votre cabinet.
Tous les clients ne se valent pas : replacer a un coût, et perdre un client est parfois la meilleure décision. Ce que personne ne dit : comment arbitrer.
Le devoir de conseil en assurance auto se prouve : pourquoi comparer trois devis, et comment Duplix garde la trace de chaque comparaison.
Presque tous les intermédiaires en assurance ont un CRM. Pourtant, ils ressaisissent les mêmes données plusieurs fois par jour. Pourquoi, et comment en sortir.
Les courtiers passent une part de leur journée sur des tâches à faible valeur ajoutée. L'automatisation suffit-elle à créer de la croissance ? Pas toujours.
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